Comment fixer CV à un chef de file dans SugarCRM

July 31

Comment fixer CV à un chef de file dans SugarCRM


l'outil de gestion de la relation client en ligne de SugarCRM permet aux entreprises de gérer leurs clients, des ventes et des informations de marketing en un seul endroit. Les utilisateurs accèdent à l'information en se connectant sur le site de sucre. Vous pouvez charger les informations de contact de prospects à SugarCRM. Vous pouvez également joindre des fichiers, comme un curriculum vitae, à la page d'un plomb. Cela peut ensuite être téléchargé et regardé par tous ceux qui visitent la page.

Instructions

1 Visitez la page Web SugarCRM dans votre navigateur Web. Cliquez sur "Connexion" dans le coin supérieur droit de la page. Entrez votre mot de passe et nom d'utilisateur dans les champs appropriés. Cliquez sur le bouton "Login".

2 Passez votre souris sur la flèche pointant vers le bas dans la barre de menu en haut de votre page. Ceci ouvre un menu d'options supplémentaires. Cliquez sur "Leads" dans le menu. Cela ouvre la section Leads.

3 Entrez prénom ou le nom d'un chef de file dans les domaines de recherche appropriés, puis cliquez sur le bouton "Rechercher". Informations sur votre contact apparaît. Alternativement, vous pouvez effectuer une recherche par nom de société, adresse de l'entreprise ou l'adresse e-mail.

4 Cliquez sur le nom hyperlinked du plomb dans la colonne "Nom". Le site rafraîchit et vous amène à la page de votre tête.

5 Cliquez sur le bouton "Créer la note ou la pièce jointe» dans la section «Historique». Un menu apparaît.

6 Ajouter un titre dans le champ "Objet". Par exemple, vous pouvez ajouter "Resume de John Smith" (sans les guillemets).

7 Cliquez sur le bouton "Parcourir" à côté du champ "Attachment". Cela ouvre la fenêtre de téléchargement de fichiers.

8 Parcourir à l'endroit où le curriculum vitae du plomb est enregistré sur votre ordinateur. Cliquez sur le fichier de sorte qu'il est en surbrillance, puis cliquez sur le bouton "Ouvrir". La fenêtre se ferme et vous verrez le chemin de navigation vers le fichier dans le champ "Attachment".

9 Cliquez sur le bouton "Enregistrer". le curriculum vitae de votre tête sera enregistrée dans SugarCRM.


          

Post a comment: