Comment faire pour créer un rapport d'activité dans Salesforce

January 13

Comment faire pour créer un rapport d'activité dans Salesforce


logiciel de gestion de la relation client Salesforce offre des services basés sur le cloud afin que vos employés peuvent accéder à la base de données de l'entreprise, même si elles sont loin du bureau. Ses caractéristiques comprennent la gestion des contacts, la publicité suivi des performances, la gestion de communication interne et d'un marché d'une application tierce. Le logiciel vous donne également la possibilité de créer vos propres rapports d'activité sur mesure. Vous pouvez filtrer votre rapport pour un laps de temps spécifique ou un client pour éliminer les données qui ne sont pas pertinentes à vos besoins.

Instructions

1 Démarrez l'application Salesforce et vous connecter à votre compte. Sélectionnez l'onglet «Rapports» et cliquez sur le bouton "Nouveau rapport".

2 Cliquez sur le symbole "+" à côté du dossier Activités pour développer les options disponibles. Sélectionnez le type de rapport d'activité que vous allez faire tourner. Cliquez sur "Créer" pour ouvrir l'écran des options de rapport.

3 Regardez la liste des champs définis dans la section Aperçu. Cliquez sur le menu déroulant à côté d'un champ et sélectionnez "Supprimer" si vous ne voulez pas ce champ pour imprimer sur votre rapport. Pour ajouter un nouveau champ du rapport, faites-le glisser dans la section Champs dans la zone de prévisualisation. Vous pouvez également rechercher un nom de domaine directement dans la zone de recherche rapide.

4 Choisissez les options souhaitées dans la section de filtre de l'écran pour sélectionner les données à afficher sur votre rapport. Cliquez sur "Ajouter" pour mettre en place un filtre personnalisé.

5 Cliquez sur "Report Run" lorsque vous êtes satisfait des options ou "Enregistrer" pour enregistrer vos modifications et exécutez le rapport plus tard. Tapez un nom pour le rapport et cliquez sur "Enregistrer" ou appuyez sur "Entrée".

Conseils et avertissements

  • La fenêtre d'aperçu montre qu'un nombre limité d'enregistrements de la base de données Salesforce. Vous devez exécuter l'intégralité du rapport pour voir les données complètes.

          

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