Comment faire pour importer des données dans Quicken

May 3

Comment faire pour importer des données dans Quicken


Quicken est peut-être le plus populaire logiciel personnel de comptabilité et de budgétisation sur le marché aujourd'hui. Au fil des ans, des millions de personnes ont changé d'autres programmes de planification financière à Quicken. Si vous êtes l'un des nombreux qui ont changé, vous voudrez peut-être importer les données à partir de votre logiciel précédent dans Quicken. Une fois fait correctement, vous ferez l'expérience d'une transition en douceur d'un programme à l'autre sans perte de documents financiers importants ou l'historique des transactions.

Instructions

1 Démarrez le logiciel Quicken et ouvrez le compte que vous envisagez d'importer. Si aucun compte existe, suivez les étapes pour créer un nouveau.

2 Choisissez "Fichier", puis "Importer" puis "fichier QIF." Si votre fichier de données ne sont pas un fichier QIF, ou l'autre des formats de fichiers actuellement pris en charge par Quicken, suivez les étapes pour le convertir.

3 Parcourir à l'endroit où le fichier QIF est situé lorsque la case "Lieu de QIF Fichier" de dialogue apparaît.

4 Choisissez le compte approprié dans le «compte à importer dans" la liste.

5 Choisissez les informations que vous souhaitez importer à partir de l'écran "Inclure dans l'importation". Vos choix sont mémorisés Payees, Liste des comptes, les transactions, la liste de catégories, Business List, Liste de sécurité et de manutention spéciale.

6 Cliquez sur le bouton Suivant pour commencer à importer les données sélectionnées dans le compte que vous avez choisi.

Conseils et avertissements

  • Il est beaucoup plus facile et plus stable pour exporter des données de votre ancien logiciel financier directement dans un fichier QIF plutôt que d'essayer de convertir vos informations anciennes par la suite. Avant d'importer dans Quicken, voir si votre autre logiciel financier contient une fonction d'exportation pour un fichier QIF. Si elle ne le fait pas, essayez d'exporter vos données sous forme de fichier CSV générique, dont presque tous les grands programmes financiers et de budgétisation peuvent générer.

          

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