Salesforce, une gestion des relations clients et des ventes outil d'automatisation basée sur le Web, vend des sièges sur une base par utilisateur. Lorsque des employés quittent et les nouveaux employés prennent leur place, vous aurez besoin de changer les comptes d'utilisateur Salesforce en conséquence. Depuis un compte d'utilisateur contient l'historique de l'activité de l'utilisateur, tels que les comptes qu'il possède et les appels téléphoniques, il est connecté, vous aurez à décider si vous voulez que le nouvel utilisateur d'hériter de l'histoire de ce compte, ou si vous souhaitez désactiver le premier compte et créer un nouveau compte utilisateur pour le nouvel employé.
Instructions
Modifier un utilisateur existant
1 Connectez-vous à votre compte administrateur Salesforce.
2 Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et choisissez "Setup".
3 Choisissez "Gérer les utilisateurs"> "Utilisateurs".
4 Cliquez sur "Modifier" à côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
5 Remplacer toutes les valeurs se référant à l'utilisateur précédent avec les informations du nouvel utilisateur. Par exemple, mettre à jour les champs prénom et nom, alias, e-mail, nom d'utilisateur et de la communauté pseudo.
6 Cochez la case "Générer un nouveau mot de passe et en informer immédiatement l'utilisateur" boîte. Ceci enverra les nouvelles instructions de connexion utilisateur et d'empêcher l'ancien utilisateur de pouvoir se connecter.
7 Cliquez sur "Enregistrer".
Créer un nouvel utilisateur
8 Connectez-vous à votre compte administrateur Salesforce.
9 Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit.
dix Cliquez sur "Setup".
11 Cliquez sur "Gérer les utilisateurs"> "Utilisateurs".
12 Cliquez sur "Modifier" à côté de l'utilisateur plus besoin.
13 Décochez la case "Active". Cela permet de garder le nom de l'utilisateur d'origine sur les activités et les notes, mais l'empêcher de se connecter et d'empêcher les autres utilisateurs d'assigner des tâches ou des flux de travail pour elle. Cela libère également permis de siège de cet utilisateur.
14 Cliquez sur "Enregistrer".
15 Cliquez sur "Nouvel utilisateur".
16 Entrez les informations du nouvel utilisateur dans les champs vides, tels que son nom, adresse e-mail et le titre.
17 Cochez la case "Générer un nouveau mot de passe et en informer immédiatement l'utilisateur" pour envoyer le nouvel utilisateur ses instructions de connexion.
18 Cliquez sur "Enregistrer".