ACTE! Tutorial du logiciel

October 4

ACTE! Tutorial du logiciel


Sage ACT! logiciel 2011 gère les détails de vos relations d'affaires et les données des clients. ACTE! 2011 est entièrement compatible avec Microsoft Outlook, vous pouvez donc maintenant synchroniser ces deux programmes afin de mieux gérer tous vos contacts d'affaires. La synchronisation vous permet d'avoir mêmes contacts dans Sage ACT! comme vous le faites dans Outlook, et il maintient également votre calendrier mis à jour dans les deux programmes, ce qui élimine les conflits de réunion qui conduisent souvent à des occasions d'affaires manquées.

Instructions

1 Cliquez sur "Bienvenue" une fois Sage ACT! est lancé pour naviguer autour du logiciel et de voir l'ensemble de ses caractéristiques et les avantages disponibles. Cela vous donnera une évaluation rapide sur les outils sont facilement accessibles et la configuration du programme.

2 Créer un nouveau contact en cliquant sur l'onglet "Contacts" dans la fenêtre principale de l'ACT! et choisissez "Nouvelles Contacts" de la section déroulante. Entrez toutes les informations de votre nouveau contact ou un partenaire commercial dans la vue détaillée carte de visite. Vous pouvez également insérer des notes spécifiques pour votre nouveau contact, telles que les réunions de développement de projets ou des rendez-vous de suivi.

3 Consulter l'un de vos contacts existants en saisissant les informations pertinentes, telles que le nom de famille dans la vue Contacts de détail. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez simplement sur l'onglet "Recherche" de votre ACT! programme. Lorsque les coordonnées apparaissent, choisissez l'onglet "Contact Access" de la fenêtre inférieure et définir le niveau d'accès à "privé" pour restreindre les autres d'accéder aux données pour ce client spécifique. Confirmez toutes les modifications effectuées en cliquant sur "OK".

4 Ajustez les champs visibles de vos contacts d'affaires en activant "Edit Mode" lorsque ACT! les données sont affichées dans la vue Liste. Vous pouvez régler manuellement la largeur de chaque colonne affichée, ou vous pouvez personnaliser davantage en pointant votre curseur sur l'un de vos champs de contact et choisissez "Personnaliser la colonne." Une fenêtre pop-up va ouvrir pour vous fournir les options pour modifier l'ordre de vos coordonnées et pour ajouter ou supprimer l'un des champs disponibles pour votre client.

5 Sélectionner et jouer l'un des "Vidéos en vedette» pour accéder à la séquence de formation pour les didacticiels restants pour apprendre complètement la fonctionnalité du Sage ACT! programme.

Conseils et avertissements

  • Empêcher d'autres ACT! utilisateurs d'accéder à des notes sensibles que vous avez saisies pour vos clients spécifiques en définissant le niveau d'accès de contact "Privé".
  • Toujours protéger les dossiers de vos clients en fermant votre ordinateur après avoir terminé votre travail ou lorsque vous quittez votre poste de travail pour une raison quelconque.
  • Ne donnez pas votre ACT! logiciels log-in pouvoirs à toute personne qui n'a pas le pouvoir ou le droit d'accéder aux informations de contact de vos clients.
  • Ne pas permettre à des individus pour installer et utiliser votre ACT non autorisé! logiciel pour éviter les problèmes de vérification du programme.

          

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